潛在客戶管理用于管理對產(chǎn)品（或服務(wù)）存在需求且具備購買能力的待開發(fā)客戶，這類客戶與企業(yè)存在著銷售合作機(jī)會(huì)。經(jīng)過企業(yè)及銷售人員的努力，可以把潛在客戶轉(zhuǎn)變?yōu)檎娇蛻簟撛诳蛻粜畔⒖筛鶕?jù)共享范圍進(jìn)行設(shè)置，實(shí)現(xiàn)客戶資料的分級管理。本篇文章介紹一下如何設(shè)置新增潛在客戶的默認(rèn)共享范圍？
在功能導(dǎo)航窗中點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”—》“系統(tǒng)參數(shù)配置”，即可進(jìn)入“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”界面，其界面如下圖所示。此處我們把新增潛在客戶默認(rèn)共享范圍設(shè)置為“所有人可查看”，然后點(diǎn)擊“保存”按鈕保存設(shè)置。
參數(shù)設(shè)置好之后，打開“客戶關(guān)系”模塊“潛在客戶管理”界面，新增潛在客戶，此時(shí)可看到新增潛在客戶信息時(shí)“數(shù)據(jù)共享”標(biāo)簽頁中此客戶資料默認(rèn)共享范圍為“所有人可查看”，如下圖所示。
潛在客戶管理屬于客戶關(guān)系模塊，為信管飛RMS（進(jìn)銷存管理軟件）擴(kuò)展模塊，如需使用，是需要另外購買的，可聯(lián)系在線客服進(jìn)行咨詢試用。
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