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業務員離職,所屬客戶如何轉給其他業務員?

更新時間:2023/4/19 15:37:16 閱讀次數: 文章來源:亞拓軟件

     演示視頻觀看鏈接:業務員離職,所屬客戶如何轉給其他業務員?

     信管飛軟件客戶和供應商都支持設置所屬業務員,針對員工離職,所屬客戶如何轉給其他業務員,軟件中可以這樣操作,本文以“信管飛RMS軟件”為例,示范下如何批量更改客戶所屬業務員為其他員工。

     在功能導航窗選擇基礎資料,打開客戶信息界面,工具欄更多操作下打開“批量維護客戶信息”界面。如下圖所示:

     在批量維護客戶信息界面,點擊“批量操作”進入批量模式,選擇所屬業務員為“張亞”的客戶(如果客戶較多,可在所屬業務員表頭按業務員名字檢索),點擊工具欄“更多操作”下的“批量設置所屬業務員”,選擇業務員“王林”,如下圖所示:

     選擇完成后業務員會更新為王林,離職員工可在“基礎資料”—“員工信息”修改為已離職狀態,已離職狀態員工不能登錄軟件和開單被選擇。

     歡迎下載試用可批量修改所屬業務員的軟件:信管飛RMS軟件

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